大为股份（002213）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

（一）“新能源+汽车”行业概况

(资料图片仅供参考)

1.新能源

报告期内，乘势新能源和数字经济产业机遇，公司持续推动产业转型，在原有的“汽车+新一代信息技术业务”基础上，梳理整合、延伸布局，形成“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”两大业务。党的十八大以来，我国加速构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，新能源发电装机规模、利用水平、产业竞争力都迈上新台阶。进入“十四五”时期，特别是在“双碳”目标指引下，我国新能源产业正加快步入高质量跃升发展的全新阶段，持续推动绿色经济复苏，促进能源、制造、科技、消费等众多行业的价值链重构，为新能源产业注入长期发展动力。国内锂资源的开发对于保障新能源行业的长远发展具有重要战略意义。锂资源在新能源汽车、消费电子、储能等新兴领域都有广泛应用，已经成为各国至关重要的战略资源，被誉为“白色石油”。同时，在“双碳”背景下，我国以光伏、风电以及配套储能等新能源产业呈现出蓬勃发展的势头，市场对石英等光伏产业关键基础材料的需求亦快速增长。锂是自然界中密度最小、最轻的金属元素，在金属中比容量最高、得失电子能力强，是电池的理想材料。随着新能源汽车渗透率的快速增长，锂作为动力电池的重要原料，其需求量不断攀升。我国国内盐锂资源分布在多个省区，主要分布在青海、西藏、新疆、四川、江西和湖南等地。湖南省郴州市桂阳县，位于大义山地区南东部，以往工作成果查明区内有蚀变花岗岩体型、云英岩脉型等类型锡锂多金属矿，区内矿产资源丰富，矿业发达。

新能源汽车和锂电储能应用使锂电池爆发式增长。在“政策”与“产品”双驱动因素影响下，锂电需求端将迅速扩大，进而促使锂资源相关企业进入高速成长期。据EVTank数据显示，2022年，全球锂离子电池总体出货量957.7GWh，同比增长70.3%。中国锂离子电池出货量达到660.8GWh，同比增长97.7%，锂电池出货量的快速增长，将带动上游锂电池材料行业需求的爆发。2.汽车

新能源汽车是我国汽车产业高质量发展的新动能，也是扩大消费的重要支撑，这也得益于我国对新能源汽车的战略谋划和政策支持。我国自2014年起，就开始对新能源汽车实施免征车辆购置税政策。之后，我国分别在2017年和2020年两次延长新能源汽车免征购置税政策。

2022年，全国汽车产销稳中有增，据中国汽车工业协会统计，2022年，汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，其中新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。新能源汽车渗透率已达25.6%，提前完成“在2025年新能源汽车市场渗透率达到20%”的目标，其中城配市场新能源商用车整体渗透率已经达到12.44%，持续加码的政策和本身市场推广模式的不断成熟，正让新能源商用车走入市场拐点，未来几年或将继续呈现出爆发态势；据汽车流通协会统计，2022年新能源专用车销量达到29.2万台，同比增长82%。

3.公司基本情况

自2000年成立，公司专注于汽车辅助制动系统产品的研发、设计、生产及销售，随着新能源化在汽车产业的快速发展，公司不断探索产业的延伸，扎实推进、寻求转型。

乘势新能源产业机遇，公司有效利用在汽车行业的客户、资质、技术及管理等方面的积累，发掘内外部资源优势，自2020年起，开始逐步布局新能源产业。2021年，公司参股大为弘德，合作开展新能源汽车专用车改装及零部件研发、生产与销售业务；目前大为弘德已启动在江西井冈山的新能源专用车制造基地项目。2022年，在锂资源领域，公司开启了大为股份郴州锂电新能源产业项目，建设含锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目、新能源专用车基地项目，力争在锂资源领域占有一席之地，参与到新能源资源市场的竞逐。

未来，公司将协同各方并充分利用现有资源，不断沉淀蓄力，扎实推进对大为股份郴州锂电新能源产业项目的建设，加之参股公司的新能源专用车产业的联动支撑，不断延展涵括锂电、光伏、储能等新能源产业链业务，突出汽车领域应用，构建具有自身特色的“新能源+汽车”产业体系。（二）半导体存储+智能终端1.半导体存储

半导体存储研究起步于20世纪60年代，经过多年的发展和创新，行业向逐步多元化发展。进入21世纪后，半导体存储的应用场景不断丰富。2021年《“十四五”国家信息化规划》提出加快集成电路设计工具等特色工艺的突破，加强集成电路等关键前沿领域的战略研究布局和技术融通创新。伴随着数字经济的迅猛发展和数据要素战略地位的日益凸显，数据存储技术已成为现代数字产业架构中不可或缺的底层基座。

半导体存储是用半导体集成电路工艺制成的存储数据信息的固态电子器件，可广泛应用于各类电子产品，是数据或程序的硬件载体；作为电子系统的基本组成部分，是现代信息产业应用最为广泛的电子器件之一。半导体存储按照是否需要持续通电以维持数据分为易失性存储和非易失性存储，其中易失性存储常见的有动态随机存取存储器（DRAM），通常和CPU一起使用，为CPU提供运算时中间数据的存储；非易失性存储常见的有闪存（NAND Flash）、只读存储器（ROM）等，其容量大，主要用于大容量数据存储，断电数据不丢失。

根据美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示，2022年全球半导体销售额5,735亿美元，同比去年增长3.2%，存储器

在2022年占到半导体销售额的25%左右，其收入下降了10%；中国大陆仍然是全球最大的半导体单一市场，2022 年总销售金额达到1,803 亿美元。据CFM闪存市场数据显示，受需求疲软下、行业库存持续攀升影响，2022年全球存储市场规模为1,391.87亿美元，同比下跌15%，其中NAND Flash市场规模为601.26亿美元，同比下跌11%，DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17%。虽然短期内NAND闪存仍然处于下行阶段，但随着数字产业的迅速发展，再加上以新能源车为代表的智能座舱、自动驾驶、智慧交通等应用也在产生海量数据（603138），这些新兴应用都会推动对存储的大量需求，成为NAND闪存市场新的增长动力。2.智能终端

半导体存储广泛运用于汽车电子、通讯、智能终端等新兴领域，智能终端设备是物联网的重要入口，涵盖品类广泛，其中教育、医疗、安防、娱乐等领域市场空间巨大，AI、VR、机器人、智能家居、智能穿戴、智能车载等应用广泛。近年来，在移动通信技术持续创新、移动互联网加速普及的背景下，手机、平板、车载屏显等作为半导体存储行业下游最重要的细分市场之一，对其发展有重要的影响。

2022年，全球智能终端市场整体需求低迷，细分品类市场规模涨跌不一。据工信部统计，2022年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.6%，主要产品中，手机产量15.6亿台，同比下降6.2%，其中智能手机产量11.7亿台，同比下降8%；微型计算机设备产量4.34亿台，同比下降8.3%；集成电路产量3,242亿块，同比下降11.6%。纵观2022年，通讯市场产品应用持续升级，如WiFi 6路由器已经成为用户购买路由器时的首选产品；既可兼容现在WiFi 5和WiFi 4的终端设备，并也已经适配手机、平板、笔记本、手表、耳机等终端新品，全面升级消费应用体验。全资子公司大为创芯于2011年成立，在半导体存储行业持续投入发展10余年，是一家集研发、设计、销售于一体的存储方案提供商，主要产品有固态硬盘、嵌入式存储及DRAM；拥有丰富的半导体存储应用产品的研发设计服务经验，以及自主可控的存储模组制造+固件优化能力，通过产品方案设计和合理的选型搭配，使得主控芯片能发挥出最佳性能，从而为客户提供定制化产品和综合性解决方案。

3.公司基本情况

公司智能终端业务由全资子公司特尔佳信息及其子公司开展，主要聚焦通信设备及配件、计算机及其他电子设备等领域，为客户提供相关产品及服务，以及部分研究开发、销售业务。随着公司转型的深入，结合大为创芯存储产品的市场需求，特尔佳信息利用其在智能终端领域的客户、渠道等资源积累，在集团内部形成“半导体存储+智能终端”业务；未来，特尔佳信息将围绕半导体存储及相关业务的下游产业链，持续地拓展更多智能终端产品，不断丰富客群及产品应用领域，推动公司“半导体存储+智能终端”业务协同发力。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）从事的主要业务及经营成果

2022年，中国经济经受了多重内外部因素的较强冲击，公司持续优化和提升现有业务，精简组织架构、增加集团业务之间的供销协同；顺应国家新能源产业发展政策和市场发展趋势，配置资源，着力推动新能源产业布局，持续为公司业务板块注入新动能。

1.新能源+汽车业务（1）新能源业务

2022年12月28日，公司与湖南省郴州市桂阳县人民政府签署了《投资合作协议》，开启了大为股份郴州锂电新能源产业项目，建设含锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目、新能源专用车基地项目。新能源锂电池材料产业链最上游是锂矿资源的采选，中游是锂盐加工及冶炼，下游应用端分化为锂电池行业、润滑剂、锂金属及合金、其他有机合成等行业。报告期内，公司与桂阳县政府签署了上述投资协议，拟联合行业伙伴共同布局新能源电池从含锂矿产资源采矿、选矿、碳酸锂冶炼、锂电池生产以及尾矿综合处理利用的全产业链项目；本次投资协议的签署是公司在新能源产业的重要举措。截至目前，大为股份郴州锂电新能源产业项目尚在勘探的准备中；项目的相关主体已注册成立或正在设立中；已建立项目专业团队，确定与相关设计院的合作，进行项目可研和方案的设计工作；公司正与桂阳县落实建设用地，推动碳酸锂工厂的建设；此外，公司积极推进勘探、选址、设计、相关矿业权交易等相关工作。

（2）汽车业务

在新能源专用车方面，公司参股公司大为弘德专注于专用汽车、新能源汽车相关领域的研发、生产及销售。 2022年11月，大为弘德与井冈山经济技术开发区管理委员会签署了《新能源专用车生产项目投资合同》，在江西省井冈山建设新能源专用车制造基地，以实现其产业链核心产品研发、制造和价值创造；截至目前，大为弘德已正式启动该项目的建设，园区的设计工作已确定设计方，并初步确定设计方案，现结合政府相关审批及要求，持续推动项目建设。公司传统汽车业务主要产品是电涡流缓速器和液力缓速器。作为汽车辅助制动系统，缓速器装备在车辆上，能很好地解决原车主制动器制动力不足及长时间制动力衰退的问题，提高车辆的行驶安全，可广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车、重型商用车等燃油车，也可用于需要制动或动态阻尼的其它车辆及装备上。

报告期内，公司汽车业务实现营业收入3,990.64万元。

2.半导体存储+智能终端业务

半导体存储业务主要产品有固态硬盘(Solid-state Drive)、嵌入式存储(Embedded Storage) 、DRAM存储等，为客户提供高性能、高品质的存储产品。大为创芯存储产品可广泛应用于个人电脑、车载、IDC、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子等领域。

报告期内，根据市场及事业部业务规划，大为创芯布局新产品线，并不断推动新产品的相关适配认证；针对产品布局需要，引进技术、销售人员，逐步形成支撑业务可持续及高质量发展的多层次人才体系；积极储备知识产权，为技术创新蓄能；优化人员架构，完善薪酬及考核激励体系，提升内部管理效能。

智能终端业务具体包括特尔佳信息提供的智能接待服务机器人、手持终端等产品的采购和销售业务，其中智能接待服务机器人可实现对来访人员的非接触式测温、人脸识别、迎宾接待等功能，手持终端具有对讲机、IC卡读取、安防巡查、移动警务等功能。公司拥有自主品牌和自主知识产权的双频千兆WiFi 6路由器已进入国内运营商供应体系，目前已有2款产品对外销售；大为盈通提供显卡等计算机软硬件的研究开发、销售业务，大为盈通的显卡产品适用于台式机、服务器等，可用于桌面办公、工业控制等领域，兼容国产CPU、国产固件和国产操作系统。报告期内，为进一步聚焦业务发展重点，公司对智能终端领域的具体业务进行优化调整，处置9家子公司，以集中资源服务重点业务；推动WIFI路由器实现了产品化，引进专业人才，推进市场推广；围绕半导体存储产品应用领域，拓展布局相关业务，促进半导体存储产业协同，融合发展。

报告期内，公司半导体存储业务实现营业收入40,716.47万元，智能终端业务实现营业收入37,900.33万元。

（二）经营模式

1.新能源+汽车业务经营模式

（1）采购模式

目前，公司新能源业务主要是大为股份郴州锂电新能源产业项目，以及参股公司大为弘德的新能源专用车业务，报告期内，该项目尚在筹建中，以下经营模式为公司传统汽车制造业务的经营模式。汽车缓速器业务采用以产定购的采购模式，采购部结合生产需求及库存状态拟定生产计划，原材料由采购部门根据生产计划向供应商采购，质量部门负责原材料质量控制。汽车业务的原材料以漆包线、定子外壳、连接环等为主，公司汽车事业部已建立供应商评级制度，与重要供应商建立了长期合作关系，确保产品质量的稳定性，保障了原材料供应。原材料受铜、纸、塑料、铝材等价格波动影响较大，采购部门通过网络实时关注原材料市场价格的变化，以降低价格波动风险。

（2）生产模式

汽车缓速器业务主要采用以销定产的生产模式，采用“订单驱动＋安全库存”的方式，即先签订框架合同，按月下订单，然后根据订单制定生产计划，组织生产。同时，根据销售部门订单预测及实际销售情况确定一定库存量。另外，为应对临时紧急订单，公司按照安全库存量储备存货，以便及时供货。

（3）销售模式

2.半导体存储+智能终端业务经营模式

（1）半导体存储业务

汽车业务在销售方面以直销模式为主，主要面向整车厂或主机厂进行销售，根据客户订单将相关产品配送到指定仓库或做寄售处理，公司开具发票后，客户按照账期滚动付款。公司半导体存储业务以存储产品方案设计和产品销售为主，封装贴片等产品制造环节采取委外加工模式，即根据客户需求及应用场景进行产品方案设计，方案设计内容主要包括PCB电路板设计、主控芯片与存储芯片及其他辅助元器件的合理选型搭配、产品外观设计、产品封装测试方案设计等。确定产品方案后，公司向上游采购晶圆或存储芯片、主控芯片以及辅材，委托封装、贴片厂商进行加工制造形成产品，并根据公司制定的测试方案进行产品测试，测试完成后向客户销售。

1）采购模式

半导体存储产品的核心原材料为存储介质晶圆、主控芯片及各类辅助材料，大为创芯建立了多层次的采购体系，采购渠道包括直接向原厂供应商购买和向供应商的经销商购买，结合订单情况、安全库存、市场开拓等综合因素组织实施采购。由于核心原材料价格随市场变化有一定的波动，大为创芯建立了标准规范的供应商管理体系，严格按照《供应商开发、审查导入程序》进行作业，并与国内外主要供应商建立了良好的合作关系，多方面保障重要原材料的供应。

2）生产模式

3）销售模式

大为创芯自主产品生产主要涉及贴片以及封装工序，由于国内相关产能相对充足，基于成本效益原则，主要采用委外方式。公司采用以销定产的生产模式，由公司提供相应设计图纸及技术参数要求，委托外协厂负责生产。大为创芯主要采取渠道销售和行业销售两种方式。在渠道销售模式下，大为创芯以买断式销售的方式将产品销售给经销商，再由经销商出售给终端客户；在行业销售模式下，大为创芯直接与终端客户、使用者建立业务合作关系，并将产品销售给终端客户。

（2）智能终端业务

公司智能终端业务主要聚焦通信设备配件、计算机及其他电子设备业务，为客户提供相关产品及服务，以及部分研究开发、销售业务；以贸易业务产品为主的部分，贸易产品不涉及生产制造，自有产品主要依靠委外加工生产。对于委外加工的智能终端，公司将委托具备条件的制造企业完成相关产品生产制造；在销售方面，主要是根据客户需求，为客户提供相关领域产品的销售及服务，以及部分研究开发、销售业务。

同比变化30%以上的原因说明

汽车制造业主要包括汽车缓速器等配件产品销售，该业务主要服务于传统燃油汽车板块，近年新能源汽车对市场渗透率的加大，对公司该项业务有一定影响。

零部件销售模式

公司缓速器及配件产品的主要销售模式为直接面向整车厂或主机厂进行销售，根据客户订单将相关产品配送到指定仓库或做寄售处理，公司开具发票后客户按照账期滚动付款。

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

公司成立于2000年10月25日，在深圳市观澜高新技术产业园自建研发生产基地，面积33,574平方米；目前已在全国重要省份设立了销售网点（办事处）。截至目前，公司拥有14家子公司，2家参股公司；公司及子公司已获发明专利18项、实用新型专利59项、外观设计专利9项、计算机软件著作权112项，集成电路布图设计8项，拥有商标50项。（一）新能源+汽车业务

1.储备战略资源，夯实新能源产业布局

2022年12月28日，公司与湖南省郴州市桂阳县人民政府签署了《投资合作协议》，开启了大为股份郴州锂电新能源产业项目，建设含锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目、新能源专用车基地项目。该项目将助力公司在锂资源领域占有一席之地，储备战略资源，夯实公司新能源产业布局。

2.汽车行业的积累及延伸优势

公司是我国最早集研发、生产、销售于一体的车用缓速器的民营高科技企业之一，具有自主知识产权。公司研发中心被认定为2018年度广东省工程技术研究中心，正式命名为“广东省汽车电子（特尔佳）工程技术研究中心”，研究中心负责人被评选为“深圳市领军人才”。

2021年，公司参股大为弘德，合作开展专用汽车、新能源汽车相关领域的研发、生产及销售，集合各方丰富的行业资源优势与行业龙头企业合作经验，大为弘德目前已获得国家专用车生产资质，获得“世界制造厂识别代号”证书及“企业名称代号”证书、“深圳市科技型中小企业”认定，通过ISO9001及3C权威认证。2022年11月，大为弘德首个新能源专用车生产项目落户江西省吉安市，截至目前，该项目已启动建设。（二）半导体存储+智能终端业务

1.丰富的产品线优势

大为创芯拥有固态硬盘(Solid-state Drive)、嵌入式存储(Embedded Storage) 、DRAM存储等丰富的产品线，可满足客户的一体化需求，提供综合解决方案，产品广泛应用于个人电脑、车载、IDC、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子等领域；围绕产品方案设计、测试方案设计、行业应用等方面，进入半导体存储产品重要环节，重点关注产品设计选型与搭配、产品测试和销售等方面，实现在产业链方面的垂直整合和有效控制。大为创芯拥有经验丰富的产品设计团队，专业技术人员具有多年存储行业的经验；拥有自主可控的存储模组制造+固件优化能力，通过产品方案设计和合理的选型搭配，使得主控芯片能发挥出最佳性能，能够为客户提供容量、带宽、时延、寿命、尺寸、性价比等不同技术特征的定制化产品和综合性解决方案。基于核心团队在存储行业的领先经验，建立了存储芯片和存储模组产品的各类质量管理认证体系；基于对闪存产品特性的深入理解，特别设计的全流程自有品质管控流程，涵盖了产品研发、测试、生产、售后等各环节。大为创芯拥有上游资源和产业链整合能力。拥有国内外NAND Flash资源稳定合作，与全球领先的FLASH厂商、DRAM厂商以及NAND Controller晶圆代工厂商建立了稳定和紧密的业务合作关系；在封装、测试方面，与行业领先的封装厂商密切合作，通过集成封装方案（SIP）推动产品创新；在销售领域，根据不同产品，建立差异化的稳定销售渠道，与国内知名客户建立合作关系。

2.综合性产品设计优势

3.资源整合优势

4.“半导体存储+智能终端”业务协同优势

公司智能终端业务包括通信设备、计算机及其他电子设备、手机及配件产品以及服务，公司拥有自主品牌和自主知识产权的双频千兆WiFi 6路由器已取得无线电发射设备型号核准认证(SRRC)和中国强制认证(CCC)等必要认证，已经向国内主要运营商送样并完成检测，已进入国内运营商供应体系，目前已有 2款产品对外销售；今后特尔佳信息将围绕网通产品，集中资源布局，逐步形成其核心优势业务。

特尔佳信息在为公司探索新业务的过程中，不断挖潜、整合，丰富的业务领域带来了更多的客群资源以及业务经验的积累，这为公司半导体存储业务的市场推广形成了重要的优势力量，未来，特尔佳信息将围绕半导体存储及相关业务的下游产业链，持续地拓展更多智能终端产品，不断丰富客群及产品应用领域，助力公司“半导体存储+智能终端”业务协同发展。

四、公司未来发展的展望

（一）行业格局及趋势

1.新能源+汽车业务

（1）行业格局

近年来我国电动汽车、光伏、风电等热点新能源产业获得了蓬勃发展，新能源也已成为经济增长的重要动力。据中国经济时报数据，2022年新增风电吊装容量达4,983万千瓦，新增风电机组出口(发运)容量为229万千瓦；2022年光伏行业总产值突破1.4万亿元，光伏产品出口超过512亿美元；2022年国内新能源汽车销量达689万辆，新能源汽车出口67.9万辆。

新能源汽车为锂需求的增长提供了有力支撑，产业链中游产能和库存的迅速扩张，显著提高了锂需求。据智研咨询整理数据，2017年至2022年，我国锂矿产量稳定上涨，2022年上涨至19000吨，较上一年度增长了35.71%；根据美国地质局的数据，2022年我国锂矿产量位居全球第三位，我国锂矿产量占全球总产量的14.62%，较上一年度增长了1.53个百分比。

（2）行业趋势

“双碳”战略下，全球能源结构调整势在必行，风光发电及储能市场前景广阔，市场需求极速扩张。新能源汽车是全球汽车产业转型升级的主要方向，也是我国实现二氧化碳减排目标和产业高质量发展的战略选择。据工业和信息化部预计，2023年新能源汽车产销仍将保持较快增长态势。在行业暴利的刺激下，锂资源及锂盐厂扩产迅速，随着锂矿产能逐步释放，加之国补退出，新能源汽车销量增速或将放缓，锂资源供应短缺现象或将缓解。据富宝锂电网测算预计，总体来看，预计2023年全球锂资源产量将超过100万吨，同比增长40%左右。

（3）公司的策略

2020年以来，为顺应国家产业发展政策和市场发展趋势，进一步提升公司持续盈利能力，公司在赓续传统缓速器业务的同时，朝着新能源产业布局和发展。2021年，公司参股大为弘德，合作开展新能源专用车业务；2022年12月，公司开启了大为股份郴州锂电新能源产业项目，以锂矿为切入点，全力打造新能源电池从含锂矿产资源采矿、选矿、碳酸锂冶炼、锂电池生产以及尾矿综合处理利用的全产业链项目，开展锂资源业务。

（1）行业格局

未来，公司将协同各方并充分利用现有资源，不断沉淀蓄力，扎实推进对大为股份郴州锂电新能源产业项目的建设，加之参股公司的新能源专用车产业的联动支撑，构建具有自身特色的“新能源+汽车”产业体系。2.半导体存储+智能终端业务存储产业链下游涵盖智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、可穿戴设备、物联网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。不同应用场景对存储器的参数要求复杂多样，涉及容量、读写速度、可擦除次数、协议、接口、功耗、尺寸、稳定性、兼容性等多项内容。据Gartner数据显示，存储器在2022年占到半导体销售额的25%左右，其收入下降了10%，许多半导体器件在2022年刚开始时由于缺货而延长交货时间并涨价，导致许多终端市场的电子器件产量减少，使得原厂开始通过囤积芯片库存来对冲缺货风险；到了2022年下半年，全球经济在高通胀、加息、能源成本上升等多重压力下开始放缓，疲软的需求从消费终端不断向上游传导，已蔓延至芯片最上游的硅晶圆原料。2022年，全球智能终端市场需求低迷，智能手机、智能手表、笔记本电脑、平板电脑、VR/AR等市场规模涨跌不一。智能手机、笔记本电脑、VR/AR等品类未能收获正增长，出货量在低位徘徊。智能手表和平板电脑市场相对具有韧性，取得了市场规模的微增长。

（2）行业趋势

随着数字化、智能化浪潮的不断演进，未来半导体产业将在国家科技进步和经济增长中扮演更加重要的角色。据广东省半导体行业协会相关数据预测，到2030年我国的半导体市场供应将达到5,385亿美元，需求主要来自数据中心、消费电子、汽车、医疗等应用领域。

随着人工智能、大数据、云计算、物联网、边缘计算、工业互联网等新一代信息和工业现代化技术的快速发展，形式各样的智能终端将层出不穷，其与传统产业和消费领域的高度融合将催生出更多的新业态，培育出巨大的潜在新兴市场。据中国电子报数据，行业内预测，经过供需双方的适应性调整，智能终端市场有望在2023年下半年恢复并保持稳定。（3）公司的策略大为创芯自2011年成立以来，专注于半导体存储行业，是一家集研发、设计、销售于一体的半导体存储产品方案提供商。通过不断地研发技术的积累、市场的开发，以及优秀人才的引进、管理的精进，大为创芯实现了近几年业务规模及业绩的持续增长。未来，大为创芯将秉承“存储为本、创芯未来”的理念，根据客户需求及行业趋势，围绕存储产品解决方案，持续丰富面向移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、移动存储等领域的存储器产品线，从产品线、行业客户以及研发等方面不断加强、丰富和完善，进一步增强核心竞争力，促进公司提质增效及高质量发展。

（二）公司发展战略

为增强集团内部资源的节约化和协同性，促进融合发展，特尔佳信息在整合现有业务结构、提升核心业务的同时，亦坚持多元业务布局，围绕半导体存储应用市场，持续地拓展业务，形成集团各业务板块的共振效应。坚持“以市场为导向，以研发为重心，以团队为纽带，以资本为催化剂，实现公司跨越式成长”的经营方针，依托持续的技术创新、行业积累、精细规范的管理，乘势新能源产业发展机遇，深入布局趋势赛道，实现“新能源+汽车”、“半导体存储+智能终端”业务的协同并进，加速构建公司新产业（300832）生态，促进公司可持续发展。

（三）2023年的经营计划

2023年，公司将立足新发展阶段，继续勇毅前行，在“新能源+汽车”、“半导体存储+智能终端”业务协同并进基础上，加速推动大为股份郴州锂电新能源产业项目建设；精益运营，提升内生动力，为构建公司发展新动能蓄力，实现公司健康、可持续发展。

1.新能源+汽车业务

2.半导体存储+智能终端业务

抓住行业发展机遇，结合市场情况，夯实新能源布局；脚踏实地、拼搏奋进，推动大为股份郴州锂电新能源产业项目进展，根据项目进程需要，逐步投入；持续推动和支持参股公司新能源专用车业务，促进协同发展。大为创芯将继续聚焦核心产品及核心客户群体，提升业务盈利水平；依托现有的技术、产品储备，加强知识产权与研发的同步配合能力；不断加强对市场的洞察、分析，多方面开拓信息来源，同时加强渠道关系维护，提升合作伙伴满意度与粘性，助力营销及市场开拓工作；优化人员结构，引入行业优秀人员，打造细分产品线销售团队，优化激励政策；持续优化内控管理，做好流程完整、规范性设计，有效控制内部经营风险。

特尔佳信息将重点开展网通产品市场开拓，寻求优质客户进行深度合作，持续拓展与其相关的网络设备、显示以及运营等领域；围绕半导体存储应用市场，拓展现有渠道、客户资源，促进“半导体存储+智能终端”业务的协同发展。（四）可能面对的风险

1.新能源+汽车业务（1）新能源业务：

1）大为股份郴州锂电新能源产业项目涉及公司与拟联合企业共同投资，目前公司尚未完成与其他联合企业的协议签署，就相关投资金额分配、建设规划安排情况尚存在不确定性；本项目中涉及的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期等数值均为预估数，项目建设过程中可能会面临公司根据实际情况调整的不确定因素。

2）大为股份郴州锂电新能源产业项目需按国家规定取得相应的立项备案、建设用地使用权环境影响评价审批节能评估和审查等前置审批手续，项目的实际推进进度尚存在不确定性；本投资中涉及新设含锂矿产资源探矿权、采矿权，如若获配不及预期，将导致项目和实施受到制约影响的风险。

3）行业及市场变化风险：大为股份郴州锂电新能源产业项目目前尚在前期准备阶段，未来锂行业市场变化包括目前及预期锂的可用资源、锂行业的竞争格局、锂产品终端市场需求、科技发展、政府政策以及全球及地区经济状况等，都可能对公司项目进展及效益产生影响。

公司将抓住行业发展机遇，结合市场情况，加快推动项目建设，不断提升公司的内在价值和创新能力的方式，增强公司市场竞争力。

（2）缓速器业务：

1）市场风险：缓速器市场已趋于成熟，且市场竞争激烈，公司传统汽车业务的主要产品为电涡流缓速器，产品结构较单一，其降低了公司汽车事业部抵御行业变化风险的能力。公司已逐步布局新能源汽车产业链业务，推动公司汽车业务的改革转型。

2）原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险：原材料价格因市场供求关系、行业发展、政策等产生波动，原材料价格的波动对公司产品的生产成本、毛利率及客户的采购价格预期等将产生一定影响。另一方面，受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压力，公司缓速器产品的价格呈下降趋势。因此，公司存在原材料采购价格波动和产品销售价格下降带来的经营风险。公司将与上游供应商建立长期合作关系，采购部门通过网络实时关注原材料市场价格的变化，以降低原材料价格波动对公司采购成本造成的风险。3）技术风险：公司目前拥有的缓速器生产设备和生产技术均居国内同行先进水平，在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业企业仿效的风险。公司将加强研发、技术积累，提高业务及主体资质，提升公司应对技术风险的能力。

4）政策风险：公司汽车业务板块受国家新能源汽车产业政策的影响，传统能源汽车销量呈现下降趋势，公司与传统能源汽车配套产品的销量将受到一定的影响。公司已由单一的汽车制造业务变为“新能源+汽车”、“半导体存储+智能终端”业务，积极寻求公司多元化盈利模式，以应对政策变化带来的风险。

2.半导体存储+智能终端业务

（1）技术风险：大为创芯所处存储行业的技术迭代速度和产品更新换代速度均较快，上游存储原厂技术不断升级迭代，下游存储应用需求也在不断丰富和提升，持续进行技术创新、研发新产品是大为创芯在市场中保持竞争优势的重要手段。技术创新本身存在一定的不确定性，同时技术创新的产品化和市场化同样存在不确定性。大为创芯将持续加强研发创新能力，建立与核心技术企业的紧密合作关系，以应对存在的技术风险。

随着移动通讯、硬件制造、信息服务等领域技术的不断升级迭代，如果竞争对手早于公司完成新技术研发及应用，或行业内出现其他重大技术突破，公司将面临被其他技术替代的风险。公司将加强在智能终端领域的研发力量与投入，密切关注行业的发展趋势。

（2）关键技术人员流失的风险：存储行业属于典型的技术密集型行业，具有较高的技术门槛，技术研发人员是公司不断进行技术创新、保持核心竞争力的基础。随着行业规模的不断增长，业内企业对技术研发人员的需求量较大，优秀人才的争夺日益激烈。大为创芯将以开放、支持积极研发和创新的理念，建立长效激励机制以增加对核心技术人员的黏度和吸引力。

（3）宏观经济波动及行业政策变动风险：存储器作为电子系统的基本组成部分，是现代信息产业应用最为广泛的电子器件之一，下游应用领域非常广泛，行业发展与宏观经济环境息息相关，行业需求受宏观经济景气度的影响较大。存储器属于集成电路行业重要分支，近年来政府部门出台了一系列措施大力支持信息技术自主可控发展，为半导体行业发展提供了有利的政策环境的同时，也为国内存储企业提供了市场机遇。未来，若国家有关政策支持力度减弱或者发生不利变化，可能会对公司经营规模增长带来不利影响。大为创芯将持续密切关注行业发展方向与政策变化，并采取积极的应对措施，避免和减少宏观和政策风险。

智能终端行业全球市场容量巨大，随着宏观经济的景气度下降，消费市场需求将随之下滑。若全球经济未来出现剧烈波动，可能对公司所处的智能终端设备行业发展产生不利影响。

（4）市场竞争加剧风险：存储行业产品及技术更新换代速度快、用户需求和市场竞争状况也在不断演变，市场竞争激烈。一方面，大为创芯在资本实力、品牌影响力、经营规模、技术储备等方面与国际领先企业仍存在差距；另一方面，大为创芯还面临行业新进入者可能采用的同质化、低价格竞争。大为创芯将使新产品的研发及市场推广及时满足市场动态变化，持续保持并增强自身竞争力。

特尔佳信息从事的智能终端业务为市场竞争较充分的行业，面临较强的市场竞争压力，特尔佳信息将加强研发、技术积累，提高业务及主体资质，提升核心竞争力。

（5）原材料供应及价格波动的风险：大为创芯产品的主要原材料为存储介质晶圆。存储介质晶圆制造属于资本密集型和技术密集型的高壁垒行业，资本投入大，技术门槛高，规模效应明显，上述特点导致全球存储晶圆供应集中度较高。存储晶圆行业较高的行业集中度，使得大为创芯供应商相对集中。大为创芯通过建立多层次采购渠道，确保晶圆、主控等核心原材料的稳定供应。

智能终端上游部分核心原材料及元器件的供应来源有限，如果关键元器件供应商出现较大的经营变化或外贸环境出现重大不利变化，将导致相关原材料供应不足或者价格大幅波动，若公司在产业链条上缺乏议价能力或价格传导能力，可能对公司的盈利水平产生较大影响。公司一方面通过建立多层次和多渠道的采购体系确保关键原材料和器件的稳定供应，同时通过品牌、市场渠道建设等方式提高其在产业链的作用和地位，以减少价格波动风险。